Facebook công bố giá chào bán lần đầu ra công chúng

Facebook (NASDAQ: FB) hôm nay công bố giá chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên là 421.233.615 cổ phiếu với mức giá 38USD / cổ phiếu. Facebook sẽ chào bán 180.000.000 cổ phần của cổ phiếu phổ thông loại A và các cổ đông bán cổ phiếu đang chào bán 241.233.615 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A. Kết thúc đợt chào bán dự kiến ​​sẽ xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2012, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.

Ngoài ra, Facebook và các cổ đông đã bán đã cho phép các chủ sở hữu một lựa chọn 30 ngày để mua thêm 63.185.042 cổ phần của cổ phiếu phổ thông loại A để trang trải các hợp đồng phân bổ, nếu có.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Barclays, Allen & Company LLC, Citigroup, Credit Suisse và Deutsche Bank Securities đang hoạt động như những người vận hành sách. RBC Capital Markets và Wells Fargo Securities hoạt động như các đồng quản lý tích cực.

Việc chào bán chỉ được thực hiện thông qua một bản cáo bạch. Các bản sao của bản cáo bạch liên quan đến việc chào bán có thể được lấy từ: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, New York 10014, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch (ĐT: +1 866 718 1649, e-mail : prospectus@morganstanley.com); J.P. Morgan Securities LLC, c / o Broadridge Giải pháp Tài chính, 1155 Đại lộ Long Island, Edgewood, NY 11717, (ĐT: +1 866 803 9204); hoặc Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New York, NY 10282, Lưu ý: Phòng Bản cáo bạch (Điện thoại: +1 866 471 2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com).

Một tuyên bố đăng ký liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp và có hiệu lực bởi Ủy ban Chứng khoán và Exchange của Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua, cũng như sẽ không có bất kỳ bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hay vùng lãnh thổ nào mà việc chào bán, trưng cầu hoặc bán như vậy là trái pháp luật trước khi đăng ký hoặc chứng nhận theo luật chứng khoán của bất kỳ nhà nước hay thẩm quyền nào.